Kunden und Finanzen in einer Übersicht.
Kundenkarte mit eigenem Zugang, ausgestellte und erhaltene Rechnungen, Ausgaben des Teams und Berichte, die der Kunde als Link ohne Anmeldung erhält.
Alles über den Kunden auf einer Karte.
Rechnungsdaten, Kontakte, Notizen und Projekte des Kunden sind an einem Ort. Der Kunde kann sich mit einem eigenen Konto anmelden und sieht nur seine Projekte - nicht Ihre internen Abläufe.
- 1Filter Suche und Filter nach Status.
- 2Kundenkarte Kontakt, Projekte und offene Aufgaben.
- 3Archiv Kunden ablegen ohne Datenverlust.
- 4Neuer Kunde Name, E-Mail, Telefon und Logo.
- 5Status Lead, geplant, aktiv.
- 6Intern Projekte ohne Kunden an einem Ort.
Rechnungsdaten
Firmennummer, Steuernummer, USt-IdNr., Registereintrag, Adresse, IBAN, USt-Regelung, Zahlungsziel, Währung und E-Mail für Rechnungen.
Mit den Rechnungen verknüpft
Bei einer neuen Rechnung werden Fälligkeit und Währung aus der Kundenkarte vorausgefüllt. Fehlende Firmennummer oder Adresse markiert MACAY.
Ansprechpartner
Name, Position, E-Mail und Telefon. Einen Kontakt markieren Sie als Hauptkontakt.
Notizen zum Geschäft
Kurze Notizen mit Autor und Zeit. Das ganze Team weiß, was mit dem Kunden vereinbart wurde.
Rechnungen und Belege in einer Übersicht.
Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen von Lieferanten und Firmenausgaben haben in MACAY jeweils ihren eigenen Bereich. Sie sehen, wer Ihnen etwas schuldet, was Sie zahlen müssen und wem im Team ein Beleg erstattet werden muss.
- 1Unterseiten Belege, Übersicht, Lieferanten und Design.
- 2Drei Bereiche Ausgangs-, Eingangsrechnungen und Ausgaben.
- 3Entwurf Die Nummer wird erst bei Ausstellung vergeben.
- 4Zusammenfassungen Unbezahlt, überfällig, dieser Monat.
- 5Neuer Beleg Aktion je nach geöffnetem Bereich.
- 6Status Überfälliges ist sofort in der Liste sichtbar.
Prüfung der Kundendaten
Ohne Firmennummer, Straße, Ort und PLZ wird keine Rechnung ausgestellt. Ein Hinweis zeigt, was fehlt, und verlinkt direkt auf die Kundenkarte.
Lückenloser Nummernkreis
Die Nummer wird erst bei der Ausstellung vergeben, nicht beim Entwurf. Ein verworfener Entwurf hinterlässt so keine Lücke, und ein Doppelklick stellt den Beleg nicht zweimal aus.
Eingangsrechnungen mit Freigabe
Eine Lieferantenrechnung erfassen Sie mit Scan, und sie kann vor der Zahlung auf Freigabe warten. Dieselbe Nummer desselben Lieferanten lässt sich kein zweites Mal erfassen.
Belege vom Smartphone
Den Beleg fotografieren Sie direkt mit dem Smartphone und ordnen Kategorie und Projekt zu. Bei jeder Ausgabe markieren Sie, ob die MwSt. abzugsfähig ist.
Berichte für Kunden ohne Zusammensuchen aus E-Mails.
Was für den Kunden erledigt wurde und was in die Rechnung einfließt, fassen Sie verständlich in einem Dokument zusammen. Das Team ergänzt seine Teile, der Admin gibt den Bericht frei und der Kunde erhält einen Link, den er ohne Anmeldung öffnet.
- 1Kunde Berichte nach Kunden gruppiert.
- 2Zeiträume Wochen und Monate untereinander.
- 3Zusammenfassung Verständlich formuliert, mit Überschriften und Bildern.
- 4Status Sammeln, Prüfung, freigegeben, versendet.
- 5Unterlagen Screenshots und Dateien zum Bericht.
- 6Links Links zu Ergebnissen für den Kunden.
Gemeinsames Dokument des Teams
Die Verantwortlichen schreiben in einen gemeinsamen Bericht, nicht jeder in seine eigene Mail. Bei jeder Änderung erhalten die anderen einen Hinweis.
In verständlicher Sprache
Editor mit Überschriften, Listen, Links, Textfarbe und Bildern direkt im Text. Die Zusammenfassung schreiben Sie so, dass der Kunde sie versteht.
Freigabe vor dem Versand
Freigeben lässt sich erst, wenn alle Teile final sind und die Zusammenfassung ausgefüllt ist. Ein freigegebener Bericht kann noch zur Prüfung zurückgegeben werden.
Link für Kunden ohne Konto
Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Link nur zum Lesen. Der Link funktioniert erst nach dem Versand, ein Bericht in Bearbeitung ist darüber nicht sichtbar.
Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen.
Wenn Sie hier nicht finden, was Sie suchen, schreiben Sie uns. Wir antworten konkret für Ihr Unternehmen und zeigen es direkt im System.
Ja, zu den Dokumenten seines Unternehmens im Modul Dateien. Projekte und Aufgaben sieht er nur lesend, damit er Ihre interne Arbeit nicht verändert. Wenn Sie dem Kunden mehr geben möchten, richten wir das maßgeschneidert ein.
Nein. Kundenkarten, Rechnungen, Ausgaben, interne Projekte und interne Kommunikation sind für ein Kundenkonto gesperrt.
Ja. Im Profil legen Sie fest, ob Sie umsatzsteuerpflichtig sind. Nicht Steuerpflichtige fakturieren ohne Steuer, Steuerpflichtige haben einen voreingestellten Satz, den sie in jeder Zeile ändern können.
Ja. Logo, Akzentfarbe, Schrift, Fußzeilentext sowie ein Feld für Stempel und Unterschrift legen Sie in der Vorlage fest. Verschiedene Kunden können verschiedene Vorlagen haben.
Nein. Der Link aus der E-Mail öffnet sich ohne Anmeldung. Hat der Kunde ein Konto, sieht er nach der Anmeldung die versendeten Berichte für sein Unternehmen.
Nein. Den Bericht schreibt das Team, der Admin gibt ihn frei. MACAY sorgt für die Reihenfolge der Schritte, die Benachrichtigungen und den Versand an den Kunden.
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Maßgeschneiderte Module bauen wir genau nach Ihrem Prozess - auf derselben Grundlage wie alle anderen.